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中国船舶债转股“后招” 发行股份回购两子公司股权

聚行业--杠杆交易 新浪网   作者: 张恒  2018-02-13 19:41

杠杆交易-全文略读:中国船舶公告称,此次交易是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低杠杆率工作的重要组成部分。民用船舶及海洋工程装备制造行业近年来受到全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等多重周期性不利影响,外高桥造船和中船澄西面临资产负债率高企、财务费用及资金成本居...

 刚公布债转股方案,中国船舶(600150)启动子公司股权回购计划,拟发行股份收购因“债转股”所形成的两家子公司少数股东股权。

  

 2月12日,中国船舶与此前参与债转股的多名交易对手共同签署《发行股份购买资产的框架协议》。

  

 根据协议,中国船舶拟发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿等8名交易对方持有的上海外高桥造船有限公司36.2717%股权;购买华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿等6名交易对方持有的中船澄西船舶修造有限公司12.0880%股权。

  

 此次拟收购的两家子公司,正是中国船舶债转股的“主角”。

  

 今年1月26日,中国船舶公告,拟引入华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒8名投资者以债权或现金的方式对外高桥造船和中船澄西增资,合计增资金额为54亿元。

  

 根据中国船舶的债转股方案,华融瑞通以外高桥造船和中船澄西两家公司及其附属子公司的金融机构贷款债权向该两家公司增资,增资金额合计15亿元,新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒等7名投资者分别以现金对上述两家公司进行增资,增资金额合计39亿元。外高桥造船和中船澄西所获现金增资用于偿还债务。

  

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